检【jiǎn】测设备与系统【tǒng】解决方案提供【gòng】商 精智达【dá】(688627.SH)拟公开发【fā】行2350.29万股|通讯【xùn】

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智通【tōng】财经【jīng】讯，精智达【dá】(688627.SH)披露招【zhāo】股意【yì】向书，公【gōng】司拟公开发行股【gǔ】份约【yuē】2350.29万股，占本次发行【háng】后总股【gǔ】本的【de】25%。本次发行初始战略配售发【fā】行数量为【wéi】352.544万股，约占本次【cì】发行数【shù】量的15%。参【cān】与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场【chǎng】情【qíng】况【kuàng】后【hòu】综合确定，主要包括：参与科创板跟投的保【bǎo】荐人相【xiàng】关子【zǐ】公司、公司【sī】的高【gāo】级管理人【rén】员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。本【běn】次【cì】发行初步询价日期【qī】为9-21，申购日期【qī】为9-21。

公【gōng】司是检测设备与系【xì】统解决【jué】方案提供【gòng】商，主【zhǔ】要从事新型【xíng】显示器件【jiàn】检测设备的【de】研发【fā】、生产【chǎn】和销售业务，产品【pǐn】广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制【zhì】造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校【xiào】准修复【fù】，并逐步向半导体【tǐ】存【cún】储【chǔ】器件测试设备领域延伸发展。经检【jiǎn】索并统计【jì】中国【guó】国际【jì】招标网中标结果公告，公司于【yú】2020-2022年【nián】中标国内AMOLED新【xīn】型显示器件检【jiǎn】测【cè】设备项目45项【xiàng】，名列第二。

公司2020年度、2021年度及2022年【nián】度实现归属【shǔ】于【yú】母公【gōng】司所有者的净利【lì】润分别为：2750.25万元、6790.75万元、6618.45万【wàn】元。此外，公司预计2023年9-21月，营业收入为【wéi】2.2亿元【yuán】至2.8亿元，同比增长3.13%至31.25%;归【guī】属【shǔ】于母【mǔ】公司【sī】所有者的净【jìng】利润为2900万元至4300万元，同比增长40.44%至108.24%;扣【kòu】除非经常性损益后【hòu】归属于母公【gōng】司所有者【zhě】的净利润【rùn】为1400万元至2800万元【yuán】，同比下【xià】滑21.36%至增长57.28%。

2020年度、2021年度及2022年度，公司【sī】AMOLED检测设【shè】备产品收入占【zhàn】当期主【zhǔ】营业务收入【rù】的比例分别【bié】为94.11%、81.25%和81.88%。公司自2015年起紧随新型显示【shì】器件行业的发展方向即聚焦于AMOLED领域【yù】，目前【qián】公【gōng】司新型显【xiǎn】示器件检测设备产品主要应用于AMOLED领域【yù】。2020年度、2021年度及2022年度，公司前五大客户【hù】销售收入合计占当期营【yíng】业【yè】收入的比例分【fèn】别【bié】为【wéi】99.52%、98.83%和86.93%。公司【sī】客户集中【zhōng】度较【jiào】高主【zhǔ】要系【xì】下游新【xīn】型显示【shì】器件【jiàn】行业尤其是AMOLED行【háng】业集中度【dù】较高。此外，2020年末、2021年末【mò】及2022年末【mò】，公司【sī】应收账款和【hé】合同资产账面余额合计分【fèn】别为【wéi】13,501.49万元、9674.78万元和19,726.96万【wàn】元，占公司【sī】当期营【yíng】业收入比重分别为47.43%、21.15%和39.10%，金额【é】占收入比重相对较大【dà】。

公【gōng】司本次首次【cì】公开发行股票所募集的【de】资金【jīn】扣除发行费用【yòng】后【hòu】，将投资【zī】于：新一代【dài】显示器【qì】件检测设备研发项目、新一代半导体存储【chǔ】器件测试设备研发【fā】项目、补【bǔ】充流动资金，合计【jì】投【tóu】入募集资【zī】金6亿元。