大锅饭一打破，阿里业绩果然好了很多

突然就不一样了。

来源 |AI 蓝媒汇

【资料图】

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作者 | 叶二

编辑 | 魏晓

分拆之后，阿里交出首份财报。

8 月 10 日下午，阿里发布了【le】截至 2023 年【nián】 6 月 30 日的 2024 财年【nián】第【dì】一【yī】季度（即 2023 年 Q2）财报，财报显示，在该季度，阿里营【yíng】收为 2341.56 亿元，同【tóng】比增长【zhǎng】 14%；净利润为 330 亿元同比增【zēng】长 63%；不按【àn】美国通用会计准则下，净利【lì】润为【wéi】 449 亿元，同比增长 48%。

无论营收，还是净利，都实现了久违的较高增长。

用张【zhāng】勇的话【huà】来说，便是组织变革所【suǒ】带【dài】来的业务更【gèng】大独立【lì】性，使得【dé】竞争力增强。

今年 3 月，阿【ā】里【lǐ】巴巴启动 "1+6+N" 组织【zhī】变革【gé】，设立阿里云智能、淘宝【bǎo】天猫【māo】商【shāng】业、本地生活、国际数字【zì】商业、菜鸟、大文娱六大业务和【hé】多家【jiā】业务公司【sī】，实行各业务董事会领导下的 CEO 负责【zé】制，对各【gè】自经【jīng】营结果负总【zǒng】责。

本【běn】次财【cái】报，正是这次阿里【lǐ】成立 24 年来【lái】规【guī】模最大的一次组织【zhī】变革【gé】后的首份财报。

在【zài】披露口径中【zhōng】，原【yuán】本的 " 中【zhōng】国商【shāng】业 "、" 国际商业 "、" 云业务 " 等业务版块，也全【quán】部【bù】更【gèng】新为对【duì】应的 " 淘天集团 "、" 阿里【lǐ】国际数字商业【yè】集团 "、" 云智能集团 " 等实体公司。

自此，阿里也正式进入从一个人说的算，到六个人合力干的阶段。

回归淘宝，营收 DAU 双增长

本季度，淘天集团再次进入增长通道。

财报【bào】显示【shì】，本季度内淘天集【jí】团收入 1150 亿，同比去年同期增【zēng】长 12%，结【jié】束了【le】多季度业绩同比下滑或【huò】微【wēi】增长的趋势。刚过去的 2023 年财【cái】年全年，阿里中国商业【yè】同比下滑【huá】 1%。

这【zhè】或意味着在备受【shòu】竞争对手【shǒu】冲击的【de】电【diàn】商基本盘上，淘天集团找到【dào】了应对方法【fǎ】。

淘宝，正是关键。

今年 6 月，马云召【zhào】集淘【táo】天【tiān】集团各业【yè】务负责人，召开了一【yī】场【chǎng】小【xiǎo】范围内【nèi】的沟通会。当时他指【zhǐ】出，接下【xià】来【lái】是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商【shāng】应该【gāi】回【huí】归淘宝、回归用户、回归互联网。

财报中【zhōng】也强【qiáng】调，淘【táo】宝【bǎo】成为了淘天集团主策略的核心【xīn】。本季度内，淘【táo】天集【jí】团亦主要在优化淘【táo】宝 APP 消费者价值定位上下大功夫【fū】。

这也使得淘宝的用户数据得以提升。

在【zài】本次财报中，阿【ā】里特别披露了淘宝的 DAU 增长情况。数据【jù】显示，截【jié】至【zhì】 2023 年 6 月 30 日止【zhǐ】单月，淘宝 APP DAU 同比【bǐ】增长 6.5%。

同【tóng】时【shí】根据 QuestMobile 报告【gào】显示【shì】，目前淘宝【bǎo】 APP 的平【píng】均日活跃用户【hù】数达 4.02 亿【yì】，今年 6.18 大促期间【jiān】，总活跃用户数【shù】达 9.15 亿，重新回到电商平台【tái】第一位。

近【jìn】两年随着市场进入存【cún】量，各家电商平台用户规模也分别趋顶【dǐng】之后，彼【bǐ】此对【duì】于 DAU 等数【shù】据的【de】追求，已【yǐ】不【bú】再如过去般强烈【liè】，而是转向留存、转化。

但此次淘宝的强势进击，新一轮的用户争夺战可能也会再次打响。

亮眼业绩与新的合伙人

国际数字商业，依旧实现了持续高增长。

财报显示【shì】，本季【jì】度，阿【ā】里国际【jì】数字商业集【jí】团本季度内实现营收 221 亿元，同比增【zēng】长 41%；亏损也在同比缩【suō】窄，经调【diào】整 EBITA 为亏【kuī】损 4.2 亿元【yuán】，去年同【tóng】期则为亏损 13.8 亿【yì】元。

营【yíng】收持续【xù】高增【zēng】长，同时盈利水平也【yě】正在改善【shàn】，蒋凡也再次被阿里重【chóng】用。

7 月阿里披露的最新合伙人名单中，蒋凡的名字再次出现。

三【sān】年前，蒋凡被取消了阿里合伙人，三年后【hòu】，他又再【zài】度【dù】归【guī】来，所【suǒ】凭借【jiè】着【zhe】，正是其所带领的阿里【lǐ】国际数字商【shāng】业实打实的业绩。

与其一样，成为阿里最新合伙人的，还有菜鸟集团 CEO 万霖。

财报显示，本季度，菜鸟【niǎo】集团实【shí】现【xiàn】营收【shōu】 231.6 亿元，同【tóng】比增长 34%；经【jīng】调【diào】整 EBITA 为盈利 8.8 亿元，去年同期则为亏损【sǔn】 1.85 亿元【yuán】，不仅成【chéng】功扭亏，还实现了较高盈利。

AI 助力阿里云重回增长

财报显示【shì】，本季度，阿【ā】里云收入【rù】增长 4% 至 251.23 亿元，经调整 EBITA 利润增长 106% 至 3.87 亿元【yuán】。

据了【le】解，AI 热潮带【dài】来的【de】算力和模型服【fú】务需求，正在推动阿【ā】里云重回增长【zhǎng】。

今【jīn】年 4 月，张勇亲自【zì】站台阿里云【yún】发布【bù】了大【dà】模型产【chǎn】品【pǐn】——通义千【qiān】问，此后【hòu】阿里【lǐ】云升级了音频转写平台 " 听悟 "，为其配备 AI 驱【qū】动的会议分析能力。在 7 月份，阿里云【yún】还推出了生成式 AI 文生图模型【xíng】——通义万相。

种种动作【zuò】，都显示阿里云也正【zhèng】在紧【jǐn】抓生成【chéng】式 AI 这个【gè】市场机【jī】遇。目前钉钉便已接入【rù】通义千问的能力，并向企业客户开放【fàng】测试。

同时张【zhāng】勇也表示，新【xīn】一【yī】代人工【gōng】智能发展带来的【de】模型训练【liàn】和推理场景，对 AI 云服【fú】务的需求【qiú】非常旺盛【shèng】，但是由于短期内 GPU 在中【zhōng】国【guó】市场供应的【de】紧缺，使【shǐ】得这样的需求只得【dé】到了部分【fèn】满足，AI 相关服【fú】务所带来的增量机会刚刚开始得到释【shì】放。

据了解【jiě】，目【mù】前 AIGC 领域第一个爆火的 C 端产品 " 妙【miào】鸭相机 "，一【yī】个月内，在阿里云上的算【suàn】力【lì】需【xū】求暴增了【le】数【shù】百倍。

进一步降本增效

整体来看，在【zài】实现分拆【chāi】之【zhī】后，阿里各【gè】业务确实都在【zài】本季度都实现了很不错的增【zēng】长，展现出一【yī】定的冲劲。

尤其是在自【zì】负盈亏的压力下，连阿【ā】里大文娱都结束【shù】了长【zhǎng】达多年【nián】的亏损状【zhuàng】态。要知道过【guò】去很长【zhǎng】时【shí】间，单季度亏【kuī】损 10 亿【yì】都是大文娱【yú】的常态，一【yī】直依赖集团输【shū】血。但在本季度，阿里大文娱终于扭亏为盈，经调【diào】整 EBITA 为盈利 6300 万元。

与此同时，在实现分拆之后，阿里整体也进一步降本增效。

财报显示，截至 2023 年 6 月【yuè】 30 日，阿里员工【gōng】总数为【wéi】 228675 人，相比截至今年 3 月 31 日的 235216 人，减少了 6541 人【rén】。