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智通财经获悉【xī】,高【gāo】盛发布研究报告称,将医脉通【tōng】(02192)目标价【jià】由13港【gǎng】元上调3.8%至13.5港元,投资【zī】评级维持“中【zhōng】性”。该行注意到Medlive已完成收购北京SCMedcon50%股权【quán】,认为【wéi】净额收购为医脉通带来4%-6%的收入增长和净利润增【zēng】长【zhǎng】2%-4%。
不过【guò】,该行点出【chū】数个风险,1)数字医疗营【yíng】销/数字医疗【liáo】信息服务空间领域的竞争【zhēng】优于/差于预【yù】期;2)其用户【hù】群【qún】的货【huò】币化【huà】优于/差于预期;3)前5名【míng】顾客的收入高【gāo】度集中【zhōng】;4)数字化慢性【xìng】病管理【lǐ】前【qián】景不确定;5)数据【jù】可信度【dù】、访问和隐私风险;6)需要持续投入来维持与【yǔ】同行相比的竞争【zhēng】地【dì】位;7)中国医【yī】改总体政策演变。